Een vernieuwend drie uur durend muziektheaterwerk. Acteur Joop Keesmaat en performer Han Buhrs dragen om de beurten het grootse dichtwerk De optocht van Toon Tellegen voor; onder begeleiding van muziek die Piet-Jan van Rossum speciaal voor deze voorstelling en het Ives Ensemble componeerde. Mimespeler Anton van der Sluis, fungeert als toneelknecht en tegelijkertijd als intermediair tussen de Westerse wereld van Tellegen en het toneelbeeld geïnspireerd op de uiterste stilering van het Japanse Noh-theater verzorgd door kunstenares Petra van der Schoot.