Existentiële film noir

Wanneer de introverte fotograaf David Zimmerman door zijn vrienden wordt meegenomen naar een wild feest, ziet hij een vrouw in de menigte die hem fascineert. Hij besluit haar te volgen. Nadat ze seks hebben gehad ontwaakt David in het lichaam van deze mysterieuze vrouw, terwijl zij verdwenen lijkt te zijn. David begint aan een zoektocht naar haar en naar een verklaring voor de verwisseling, in de hoop zijn eigen lichaam terug te kunnen krijgen.