Bitterzoet Fellinesk circus drama

Fellini's Gelsomina en Zampano, het onmogelijke liefdespaar, "tot ijle lucht versmolten" en opgesloten in een filmblik komt opnieuw tot leven op de Parade. Gelsomina (Elvis de Launay) en Zampano (Tarik Moree) gaan op zoek naar "de ziel" van hun bestaan. Tijdens ontmoetingen met geheimzinnige gemaskerde vertellers en marionetten ( gemaakt door beeldend kunstenaar Ton Zwerver) lopen herinneringen, verhalen en dromen in elkaar over.